En los últimos años, México ha sido testigo de un notable crecimiento en el uso de tarjetas como medio de pago. Este fenómeno no solo refleja una mayor adopción de crédito y débito por parte de los consumidores, sino que también está íntimamente ligado a la expansión de la infraestructura electrónica, especialmente a través de las Terminales Punto de Venta (TPV) y la intervención de Agregadores de Pago. ¿Qué factores están detrás de esta transformación y cómo se relacionan ambos aspectos?
Evolución en el Uso de Tarjetas en México
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2024 se han registrado aumentos significativos en el número de operaciones con tarjetas:
Tarjetas de Crédito
- Diciembre 2022: 178.8 millones de operaciones
- Mayo 2024: 233.3 millones de operaciones
- Crecimiento promedio: 1.7% mensual y 22.8% anual
Tarjetas de Débito:
- Diciembre 2022: 493.4 millones de operaciones
- Mayo 2024: 606.2 millones de operaciones
- Crecimiento promedio: 1.5% mensual y 17.6% anual
Estos datos sugieren que los mexicanos confían cada vez más en las transacciones electrónicas, impulsados por una mayor oferta de crédito y la aceptación de pagos con tarjeta en una variedad de comercios.
El Rol Fundamental de los TPV y Agregadores de Pago
El crecimiento en el número de transacciones con tarjeta ha estado estrechamente ligado a la expansión de la red de TPV. Algunos datos destacados incluyen:
Crecimiento en TPV:
- De 2021 a 2022, el número de TPV creció un 24.33%.
- De finales de 2022 a junio de 2023, el crecimiento fue de 21.8%.
Agregadores de Pago:
- En 2013, solo el 6.8% de las TPV correspondían a Agregadores no bancarios; en 2023, este porcentaje aumentó a 76.3%.
- A junio de 2023, el número de TPV de Agregadores fue de aproximadamente 4.45 millones, mostrando un crecimiento interanual del 24.64%, muy superior al crecimiento de TPV bancarios.
Además, las TPV han alcanzado gran cobertura en México: Esto es especialmente relevante en contextos donde los Agregadores de Pago han logrado superar la cobertura de la banca tradicional, llevando la infraestructura electrónica a localidades con mayores desafíos socioeconómicos.
Impacto en el Volumen de Transacciones y el Comportamiento del Consumidor
El incremento en el uso de TPV no solo se refleja en la cantidad de operaciones, sino también en la dinámica de estas transacciones:
Volumen de Operaciones:
- Desde 2015, el número de operaciones y el monto total operado a través de TPV ha mostrado una tendencia de crecimiento positivo, triplicándose en tan solo cinco años.
- De 2022 a 2023, las operaciones aumentaron un 21.8%, mientras que el monto operado creció un 11.2%.
Monto Promedio:
- Aunque el número de transacciones ha aumentado, el monto promedio ha experimentado una reducción, pasando de 837.3 pesos en 2016 a entre 665.8 y 608.3 pesos entre 2022 y 2023.
Este comportamiento sugiere que, a pesar del mayor número de operaciones, la digitalización ha permitido una mayor frecuencia de transacciones de menor valor, especialmente en comercios de venta al detalle. Los Agregadores de Pago han sido cruciales para esta expansión, permitiendo a muchos comercios, que anteriormente dependían casi exclusivamente del efectivo, integrarse al sistema de pagos electrónicos.
Desafíos y Oportunidades en la Distribución de Beneficios
Aunque la infraestructura de TPV ha crecido considerablemente, la distribución de beneficios muestra algunas disparidades. Los Agregadores representan el 74% del total de TPV en servicio, pero su participación en el volumen operado es solo del 8%.
Además, el entorno de comisiones también plantea desafíos: en 2023, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estimó que en México se pagan, en promedio, comisiones del 1.36% por la operación del sistema de pagos con tarjeta, cifra considerablemente superior a la de países europeos, donde rondan el 0.2%. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional sitúa la Cuota de Intercambio internacional entre 0.4% y 1.8% para 2023, lo que ubica a México en un nivel comparable a otros países de América Latina, pero por encima de países de la OCDE.
Conclusiones
El crecimiento en la adopción de tarjetas y la expansión de la infraestructura TPV están transformando el panorama de pagos en México. Los Agregadores de Pago han jugado un papel decisivo, llevando la digitalización a nuevos mercados y permitiendo que una mayor cantidad de comercios se beneficie de la tecnología. Sin embargo, el reto consiste en equilibrar los beneficios para todos los actores del sistema.
Este escenario plantea una pregunta crucial para el futuro: ¿Cómo podemos optimizar la infraestructura de pagos, para asegurar que la competencia entre actores sea equitativa, de tal manera que permita una mayor evolución digital en el ecosistema de pagos?
Fuentes:
- Banco de México. (Datos a junio de 2023 y otros periodos)
- Panorama Anual de Inclusión Financiera 2023
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 2023
- Fondo Monetario Internacional (FMI) 2023
